Home Industry News Bayer renueva con las finanzas para financiar Merck Consumer Care unidad de compra

Bayer renueva con las finanzas para financiar Merck Consumer Care unidad de compra

30th June 2014

Bayer ha dado el primer paso hacia la refinanciación del crédito puente utilizado para adquirir Merck Sharp y negocio de cuidado del consumidor de Dohme mediante la emisión de dos bonos híbridos con un capital combinado de 3,25 millones de euros (£ 2,6 mil millones).

El gigante médica anunció el acuerdo el mes pasado, el pago de $ 14200 millones (8,34 millones de dólares) para la división de atención al consumidor de la compañía de EE.UU., por lo que Bayer el principal proveedor de medicamento de venta libre en América del Norte y América Latina.

Se financió la adquisición mediante un préstamo puente y ha estructurado los dos préstamos híbridos por lo que reciben el crédito de capital de 50 por ciento de las agencias de calificación de Bayer, que ayuda a preservar de la empresa de calificación crediticia.

La demanda de los bonos de los inversores ha sido fuerte, con la cartera de pedidos de más de tres veces la oferta y el director financiero de Bayer, Werner Baumann describió la medida como "un paso importante" en la financiación de la operación Merck Sharp and Dohme.

"Nuestra continua fuerte respaldo en los mercados de capitales es la base óptima para nuevas medidas de financiación", agregó.

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