Bayer s'engage nouvel accord de financement pour financer les soins de Merck consommateurs achat unitaire

Bayer a pris la première étape vers le refinancement du crédit-relais utilisé pour acquérir Merck Sharp et soins des consommateurs activités de Dohme par deux émissions obligataires hybrides avec un capital combiné de 3,25 milliards d'euros (£ 2,6 milliards).

Le géant médical a annoncé l'accord le mois dernier, de payer $ 14,2 milliards (£ 8,34 milliards) pour la division des soins de consommateurs de la société américaine, faisant Bayer le premier fournisseur de over-the-counter médicaments en Amérique du Nord et en Amérique latine.

Il a financé l'acquisition au moyen d'un prêt-relais et a structuré les deux prêts hybrides afin qu'ils reçoivent un crédit de capitaux propres de 50 pour cent dans les agences de notation de Bayer, en aidant à préserver la cote de crédit de l'entreprise.

La demande pour les obligations des investisseurs a été forte avec le carnet de commandes de plus de trois fois sursouscrite et le directeur financier de Bayer Werner Baumann décrit le mouvement comme "une étape importante" dans le financement de l'opération Merck Sharp and Dohme.

«Notre permanence un fort soutien dans les marchés de capitaux est la base optimale pour de nouvelles mesures de financement," at-il ajouté.