Bayer verpflichtet neuen Finanz viel zu Merck Consumer-Care-Einheit Kauf finanzieren

Bayer hat den ersten Schritt zur Refinanzierung des Überbrückungskredits verwendet werden, um Merck Sharp and Dohme Consumer-Care-Geschäft durch die Ausgabe von zwei Hybridanleihen mit einem Gesamtkapital von 3,25 Milliarden Euro (£ 2600000000) zu erlangen.

Die medizinische Riese angekündigt, das Geschäft im letzten Monat, zahlen $ 14200000000 (£ 8340000000) für die Division Consumer Care des US-Unternehmens, so dass Bayer der führende Anbieter von Over-the-Counter-Medizin in Nordamerika und Lateinamerika.

Es finanziert die Übernahme mit einem Überbrückungskredit und hat die beiden Hybrid-Darlehen strukturiert, so dass sie Eigenkapital Kredit von 50 Prozent erhalten von Bayer-Rating-Agenturen, zur Bewahrung des Unternehmens A-Rating.

Die Nachfrage nach den Anleihen von Investoren hat Werner Baumann beschrieb die Bewegung als "wichtigen Schritt" in die Finanzierung der Merck Sharp & Dohme-Deals mit dem Orderbuch mehr als dreifach überzeichnet und Chief Financial Officer von Bayer stark.

"Unsere kontinuierlich starke Unterstützung in den Kapitalmärkten ist die optimale Grundlage für eine weitere Finanzierungsmaßnahmen", fügte er hinzu.